Helvetia compra el 70 por ciento de las acciones de Caser por 780 millones de euros

Helvetia Seguros ha anunciado la adquisición de una participación de alrededor del 70 por ciento de las acciones de la aseguradora española Caser, por 780 millones de euros, con el objetivo de potenciar el negocio europeo como segundo pilar, ya que prevé la ampliación del área de No-Vida e incrementará la capacidad comercial en España.

Helvetia ha llegado a un acuerdo con varios accionistas para la venta de sus paquetes de acciones. Los demás accionistas podrán vender sus títulos a Helvetia en las mismas condiciones. Al final del proceso, Helvetia espera haber adquirido una participación accionarial en Caser de hasta el 70 por ciento.

Ibercaja, Unicaja, Liberbank y otros bancos mantendrán una participación conjunta en Caser de aproximadamente el 30 por ciento.

Tanto Helvetia España como Caser continuarán operando en el mercado español con marcas actuales y mantendrán inalterables los comités de dirección y las sedes de ambas entidades. Una vez concluida la operación, se creará un equipo de coordinación conjunto formado por miembros de ambas entidades para coordinar las actividades conjuntas en el mercado con el objetivo de aprovechar las sinergias.

Así, gracias a la incorporación de Caser, Helvetia pretende implantar nuevos modelos de negocio por medio de ecosistemas en las áreas de la Salud y la tercera edad. A lo que hay que sumar el acceso a nuevos canales de ventas en el área de la distribución bancaria, ya que Caser tiene acuerdos de distribución con Ibercaja, Unicaja, Liberbank y otros bancos.

“La adquisición de Caser se adecua perfectamente a la estrategia de Helvetia“, de acuerdo con las declaraciones de Markus Gemperle, CEO Europa de Helvetia. “Nuestro negocio en España ha evolucionado de manera muy positiva en los últimos años y esta transacción lo reforzará aún más, lo cual a su vez aumentará sustancialmente la importancia de nuestra actividad en Europa. Las dos entidades se complementan a la perfección, incluso desde el punto de vista de su cultura empresarial. Además, Caser aportará una significativa contribución al beneficio”.

El negocio de Caser en datos

En 2018, Caser generó unos ingresos de 1.639 millones de euros y un beneficio de 87 millones de euros. El 62 por ciento de los ingresos correspondió al negocio de No Vida.

En volumen conjunto, Caser y Helvetia España serán el séptimo proveedor de No-Vida en el mercado español.

En 2018, el 9% de los ingresos recurrentes de Caser lo aportaron los ecosistemas del área de la Salud y la tercera edad, que están estrechamente relacionados con el negocio de seguros de Vida y de Previsión. Entre otros negocios, Caser gestiona residencias de la tercera edad y hospitales. Es más, Caser ofrece diversos servicios inmobiliarios.

Continuidad de la capitalización

Helvetia tiene previsto financiar dos tercios de la adquisición de Caser con la emisión de bonos híbridos y una tercera parte con la emisión de nuevas acciones. Esta financiación combinada permitirá gestionar el capital de manera eficiente y contribuirá a una dotación de capital equilibrada. El 24 de abril de 2020, la Junta General de Accionistas decidirá sobre la emisión de nuevas acciones. Hasta que concluyan las operaciones de capital, la adquisición se financiará con la liquidez existente. La posición de capital de Helvetia continuará siendo sólida, incluso después de la operación, manteniéndose el índice SST entre el 180 y el 240 por ciento. Además, Helvetia también espera que se mantenga sin cambios la calificación «A» de S&P. Previa aprobación de las autoridades de defensa de la competencia y de supervisión pertinentes, Helvetia prevé concluir la operación en el primer semestre de 2020.

Ibercaja vende el 4,45% de su participación

Ibercaja ha vendido a Helvetia el 4,45% de su participación en Caser por un importe aproximado de 51 millones de euros, por lo que mantiene una participación del 9,5% en la aseguradora y renovará próximamente con ella su acuerdo de distribución. Ya que el banco gestionaba, a cierre de 2019, 1,1 millones de pólizas de seguros, con un volumen intermediado de primas de seguros de riesgo, tanto de vida y como de no vida, de 276 millones de euros.

MÁS NOTICIAS

Suscríbete a nuestra newsletter

Helvetia compra el 70 por ciento de las acciones de Caser por 780 millones de euros

MÁS NOTICIAS

Suscríbete a nuestra newsletter

Suscríbete a nuestra newsletter